کد خبر:
۱۱۲۹۴۳ ۱۰:۵۷
۱۳۹۸/۰۸/۰۷
بررسی چالش تامین مالی صنعت خودرو در گفتوگو با کارشناسان؛
چرا صنعت خودرو در ایران زیان ده است؟
پدال نیوز- برخی کارشناسان صنعت خودرو درباره چالش تامین مالی خودروسازی معتقدند «تمامی پیشفروشهای پارسال که به قیمت قبل از دی ماه و ثابت بود، زیرفروشی بوده، این تعهدات کمر شرکتها را شکسته است. »
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، تامین منابع مالی از مسیری کمهزینه، این روزها دغدغه بسیاری از خودروسازان شده است. مشکلات تامین مواداولیه و نقدینگی موردنیاز شرکتهای خودروسازی و فشارهای اعمال تحریمها بر صنعت خودرو، در حال حاضر موجب کاهش تیراژ تولید و ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات فروش فوری و پیشفروش خودرو شده است. این در شرایطی است که از چند ماه گذشته هرگونه پیشفروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور، منوط به ایفای تعهدات معوق پیشفروش و فروش فوری قبلی شده است.
این تنگناها در حالی است که به گفته خودروسازان، تنها بخش اندکی از تسهیلات مصوب دولت برای حمایت از صنایع قطعهسازی و خودروسازی کشور پرداخت شده و اکنون عملا خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیاز، پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان و تامین مواد اولیه موردنیاز برای رشد تیراژ تولید محصولاتشان با مشکل مواجه شدهاند.
آخرین آمار ارائه شده در زمینه تولید خودرو نشان میدهد در 6 ماهه نخست سالجاری در مجموع 377 هزار و 517 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34.8 درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین در نیمه نخست امسال 348 هزار و 268 دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به نیمه اول سال 97 افت 35.9 درصدی را تجربه کرده است.
در 6 ماهه اول سال جاری، گروه صنعتی ایرانخودرو در مجموع 157 هزار و 852 دستگاه انواع خودرو سواری را تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اُفت 36.1 درصدی را نشان میدهد و گروه سایپا نیز در مدت مذکور تنها توانسته است 176 هزار و 893 دستگاه خودرو سواری تولید کند که این میزان تولید نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اُفت 24 درصدی را نشان میدهد.
کارتهای خودروسازان برای دریافت تسهیلات سوخت؟
به نظر میرسد شرکتهای خودروساز، کارتهای خود را برای دریافت تسهیلات طی سالهای گذشته سوزاندهاند؛ تا جایی که رییسکل بانک مرکزی در تازهترین اظهارنظر در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: «این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ »
عبدالناصر همتی عنوان کرد: «من در موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم، ولی سال گذشته برای نشان دادن حسن نیت خود مقرر کردیم 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از 840 میلیون یورو به صورت السی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یکسال این مبلغ به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود. »
وی با انتقاد از خودروسازان گفت: «اما در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آنها تخصیص داده شده بود، دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد. »
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: «جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمتهایشان را هر روز بالا میبرند، حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند، ولی سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان 40 سال است به ما میگویند در شرایط حساسی هستند، ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟ »
دلیل زیان انباشته خودروسازان چیست؟
اما در مقابل، خودروسازان معتقدند که تعیین قیمتهای دستوری، شرایط را برای صنعت خودروسازی کشور سخت کرده است، تا جایی که با زیان انباشتهای سنگین روبهرو شدهاند.
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با ذکر این نکته که رییسکل بانک مرکزی این اظهارات را در مقابل سوال وی در اتاق بازرگانی داشته است، گفت: «آقای همتی در پاسخ به سوال من این صحبتها را داشت. » وی توضیح داد: «زمانی که ایشان به اتاق بازرگانی آمدند، من سوال کردم که قرار بوده سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قطعهسازان پرداخت شود که 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 840 میلیون یورو به صورت ارزی باشد. من گفتم تاکنون یک یورو هم به خودروسازی پرداخت نشده، اما رییسکل بانک مرکزی به زبان بیزبانی گفت ما از اول هم این تسهیلات را نمیخواستیم بدهیم.
وی افزود: «متاسفانه بانک مرکزی اعتقادی به کمک به صنعت خودرو ندارد؛ در صورتی که مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردهاند. »
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امکان دارد در این شرایط این سوال مطرح شود که چرا صنعت خودروسازی به اینجا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل اینکه برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمتگذاری کردند و هر کسی که موفق میشد یک خودرو ثبتنام کند، از 20 تا 200 میلیون تومان سود میکرد. »
نجفیمنش متذکر شد: «این در شرایطی است که 35 هزار میلیارد تومان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »
وی تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کمجانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان میکنیم به این صنعت کمک نمیکنیم. »
رییس کمیسیون تسهیل و کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در مقابل این انتقاد که صنعت خودرو همواره در اولویت دریافت تسهیلات بوده، اما در طول سالهای گذشته همچنان با مشکل روبهرو بوده است، گفت: «اتفاقا اینطور نیست. در آمریکا 85 درصد نیاز مالی صنعت خودرو از طریق موسسات مالی تامین میشود. در ایران شاید 10 درصد هم نشده باشد. »
نجفیمنش درباره چگونگی تامین مالی صنعت خودرو تصریح کرد: «بازار سرمایه هنوز آنطور که باید و شاید در ایران جا نیفتاده است و ما هنوز بانکمحور هستیم. ما باید به فکر بخشهای دیگر اقتصاد باشیم تا از آن کانالها نیز بتوانیم استفاده بهینه داشته باشیم. »
وی متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. مگر از ابتدا صنعت خودرو خصوصی نبود؟ دولت روی کارخانهها دست گذاشت و کارخانهها خوابید. خودروسازان نیز با اموالی که دارند و سهامی که دارند، بتوانند بدهیهای خود را پرداخت شود. »
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «قیمتها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »
زیرفروشی کار دست خودروسازی داد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چالش تامین مالی خودروسازی گفت: «سیستم تامین مالی خودروسازی در ایران بر سه اصل استوار بود؛ آورده نقدی سهامدار و بازار سرمایه، شبکه بانکی داخل و خارج و مشترین. »
وی افزود: «در گذر زمان نقش هر یک از این اصول تغییرات داشت؛ مثلا در اواخر 70 نهتنها شبکه بانکی که مشتریان تامینکننده سرمایه در گردش و حتی سرمایه ثابت بودند. در اوایل دهه 80 نقش تامین مالی شبکه بانکی خصوصا تامین ارز خارجی و فاینانسها به شدت در کاهش هزینههای تولید و بهای تمام شده موثر بود. در نیمه دوم 80 تاکنون با توجه به پررنگ شدن سیاستهای پوپولیستی دولت و اصرار بر نرخگذاری دولتی و دستوری و ایجاد سازمانی مثل شورای رقابت، نهایتا منجر به این موضوع شد که تامین مالی به سمت منابع نقدی مشتریان منحرف شود. »
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «این انحراف باعث شد که عملا مشتریان در گذر زمان تحویل خودرو، به جای سهامدار و بانک تامین مالی کنند. »
زاوه تاکید کرد: «زیان انباشته و درواقع زیرفروشی یا فروش زیربهای تمام شده، منجر به هدررفت پیشپرداخت مشتریان شده؛ بهگونهای که توقف پیشفروش به معنای توقف ادای تعهدات قدیمی است و شرکتها از اجرای تعهدات خود ناتوان میشوند. »
وی متذکر شد: «این رویه زنگ خطر فروپاشی مالی خودروسازی را به صدا در آورده و بهمن فروپاشی ساختار مالی با گذر زمان مهیبتر و شدیدتر میشود. »
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «تمامی پیشفروشهای پارسال که به قیمت قبل از دی ماه و ثابت بود. زیرفروشی است. این تعهدات کمر شرکتها را شکاند. البته پیشفروشهای فعلی زیرفروشی نیست و اگر قطع شود، شرکتها نمیتوانند تعهدات قبلی را انجام دهند. »
این تنگناها در حالی است که به گفته خودروسازان، تنها بخش اندکی از تسهیلات مصوب دولت برای حمایت از صنایع قطعهسازی و خودروسازی کشور پرداخت شده و اکنون عملا خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیاز، پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان و تامین مواد اولیه موردنیاز برای رشد تیراژ تولید محصولاتشان با مشکل مواجه شدهاند.
آخرین آمار ارائه شده در زمینه تولید خودرو نشان میدهد در 6 ماهه نخست سالجاری در مجموع 377 هزار و 517 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34.8 درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین در نیمه نخست امسال 348 هزار و 268 دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به نیمه اول سال 97 افت 35.9 درصدی را تجربه کرده است.
در 6 ماهه اول سال جاری، گروه صنعتی ایرانخودرو در مجموع 157 هزار و 852 دستگاه انواع خودرو سواری را تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اُفت 36.1 درصدی را نشان میدهد و گروه سایپا نیز در مدت مذکور تنها توانسته است 176 هزار و 893 دستگاه خودرو سواری تولید کند که این میزان تولید نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اُفت 24 درصدی را نشان میدهد.
کارتهای خودروسازان برای دریافت تسهیلات سوخت؟
به نظر میرسد شرکتهای خودروساز، کارتهای خود را برای دریافت تسهیلات طی سالهای گذشته سوزاندهاند؛ تا جایی که رییسکل بانک مرکزی در تازهترین اظهارنظر در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: «این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ »
عبدالناصر همتی عنوان کرد: «من در موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم، ولی سال گذشته برای نشان دادن حسن نیت خود مقرر کردیم 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از 840 میلیون یورو به صورت السی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یکسال این مبلغ به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود. »
وی با انتقاد از خودروسازان گفت: «اما در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آنها تخصیص داده شده بود، دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد. »
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: «جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمتهایشان را هر روز بالا میبرند، حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند، ولی سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان 40 سال است به ما میگویند در شرایط حساسی هستند، ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟ »
دلیل زیان انباشته خودروسازان چیست؟
اما در مقابل، خودروسازان معتقدند که تعیین قیمتهای دستوری، شرایط را برای صنعت خودروسازی کشور سخت کرده است، تا جایی که با زیان انباشتهای سنگین روبهرو شدهاند.
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با ذکر این نکته که رییسکل بانک مرکزی این اظهارات را در مقابل سوال وی در اتاق بازرگانی داشته است، گفت: «آقای همتی در پاسخ به سوال من این صحبتها را داشت. » وی توضیح داد: «زمانی که ایشان به اتاق بازرگانی آمدند، من سوال کردم که قرار بوده سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قطعهسازان پرداخت شود که 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 840 میلیون یورو به صورت ارزی باشد. من گفتم تاکنون یک یورو هم به خودروسازی پرداخت نشده، اما رییسکل بانک مرکزی به زبان بیزبانی گفت ما از اول هم این تسهیلات را نمیخواستیم بدهیم.
وی افزود: «متاسفانه بانک مرکزی اعتقادی به کمک به صنعت خودرو ندارد؛ در صورتی که مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردهاند. »
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امکان دارد در این شرایط این سوال مطرح شود که چرا صنعت خودروسازی به اینجا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل اینکه برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمتگذاری کردند و هر کسی که موفق میشد یک خودرو ثبتنام کند، از 20 تا 200 میلیون تومان سود میکرد. »
نجفیمنش متذکر شد: «این در شرایطی است که 35 هزار میلیارد تومان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »
وی تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کمجانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان میکنیم به این صنعت کمک نمیکنیم. »
رییس کمیسیون تسهیل و کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در مقابل این انتقاد که صنعت خودرو همواره در اولویت دریافت تسهیلات بوده، اما در طول سالهای گذشته همچنان با مشکل روبهرو بوده است، گفت: «اتفاقا اینطور نیست. در آمریکا 85 درصد نیاز مالی صنعت خودرو از طریق موسسات مالی تامین میشود. در ایران شاید 10 درصد هم نشده باشد. »
نجفیمنش درباره چگونگی تامین مالی صنعت خودرو تصریح کرد: «بازار سرمایه هنوز آنطور که باید و شاید در ایران جا نیفتاده است و ما هنوز بانکمحور هستیم. ما باید به فکر بخشهای دیگر اقتصاد باشیم تا از آن کانالها نیز بتوانیم استفاده بهینه داشته باشیم. »
وی متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. مگر از ابتدا صنعت خودرو خصوصی نبود؟ دولت روی کارخانهها دست گذاشت و کارخانهها خوابید. خودروسازان نیز با اموالی که دارند و سهامی که دارند، بتوانند بدهیهای خود را پرداخت شود. »
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «قیمتها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »
زیرفروشی کار دست خودروسازی داد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چالش تامین مالی خودروسازی گفت: «سیستم تامین مالی خودروسازی در ایران بر سه اصل استوار بود؛ آورده نقدی سهامدار و بازار سرمایه، شبکه بانکی داخل و خارج و مشترین. »
وی افزود: «در گذر زمان نقش هر یک از این اصول تغییرات داشت؛ مثلا در اواخر 70 نهتنها شبکه بانکی که مشتریان تامینکننده سرمایه در گردش و حتی سرمایه ثابت بودند. در اوایل دهه 80 نقش تامین مالی شبکه بانکی خصوصا تامین ارز خارجی و فاینانسها به شدت در کاهش هزینههای تولید و بهای تمام شده موثر بود. در نیمه دوم 80 تاکنون با توجه به پررنگ شدن سیاستهای پوپولیستی دولت و اصرار بر نرخگذاری دولتی و دستوری و ایجاد سازمانی مثل شورای رقابت، نهایتا منجر به این موضوع شد که تامین مالی به سمت منابع نقدی مشتریان منحرف شود. »
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «این انحراف باعث شد که عملا مشتریان در گذر زمان تحویل خودرو، به جای سهامدار و بانک تامین مالی کنند. »
زاوه تاکید کرد: «زیان انباشته و درواقع زیرفروشی یا فروش زیربهای تمام شده، منجر به هدررفت پیشپرداخت مشتریان شده؛ بهگونهای که توقف پیشفروش به معنای توقف ادای تعهدات قدیمی است و شرکتها از اجرای تعهدات خود ناتوان میشوند. »
وی متذکر شد: «این رویه زنگ خطر فروپاشی مالی خودروسازی را به صدا در آورده و بهمن فروپاشی ساختار مالی با گذر زمان مهیبتر و شدیدتر میشود. »
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «تمامی پیشفروشهای پارسال که به قیمت قبل از دی ماه و ثابت بود. زیرفروشی است. این تعهدات کمر شرکتها را شکاند. البته پیشفروشهای فعلی زیرفروشی نیست و اگر قطع شود، شرکتها نمیتوانند تعهدات قبلی را انجام دهند. »
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش 3 محصول کرمان موتور اعلام شد +جدول GWM Ora 07 Touring مشابه پورشه پانامرا در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Trumpchi s9 با تکنولوژی CATL و Huawei در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ArcFox S5 محصول نوآورانه بایک در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ArcFox T1 جدیدترین زبان طراحی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر کانسپت فضایی ARCFOX 77 در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BYD Ocean-S سدان پرچمدار در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر جدول/ قیمت کارخانه ای محصولات مدیران خودرو 8 اردیبهشت 1404 شرایط فروش اقساطی دو محصول آرین ستاک اعلام شد +جدول chery Omoda c3 الهام گرفته از سفینه های فضایی معرفی شد +تصاویر عرضه اکتان تخصصی برای خودروهای گک و سوزوکی توسط راسا موتور موانع تولید را در جلسه دولت بررسی خواهیم کرد در پشت پرده صنعت خودرو چه می گذرد؟ روی ناخوش خودروی چینی ترکش انفجار بندر عباس بر «خودرو» الهام جنسیس از «اسب عرب» رونمایی از سوپرکار هنسی افزایش مشارکت در طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده خدمات غیرحضوری کرمان موتور؛ تجربهای سریع، مطمئن و استاندارد BYD Fang Cheng Tai 3 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر AITO M8 با انبوهی از تکنولوژی در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر پیکاپ Jetour با برند Reaolo در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Jetour VT9 شاسی بلند هفت نفره رونمایی شد +تصاویر Chery Fulwin A9 پیشرانه قدرتمند در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر سهمیه واردات خودرو سواری جانبازی اعلام شد تصاویر/ نمایش قدرت CHERY با 53 مدل در Auto Shanghai 2025 MINI Aceman کراس اوور برقی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BAIC BJ60 قلدر چینی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وضعیت خودروهای وارداتی بعد از انفجار در بندر شهید رجایی Dongfeng Warrior M817 جنگجوی آفرودی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر آمادگی گروه بهمن برای بازسازی هر چه سریعتر بندر شهید رجایی اولین شرایط فروش کاپرا U اعلام شد +جدول پلتفرمهای نوین جک موتورز در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 Exeed Yaoguang در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Exeed VX C-DM زیر مجموعه چری در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر chery arrizo 8 pro در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر مرسدس بنز CLA L در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر با کانسپت مفهومی CHERY QQ بیشتر آشنا شوید +تصاویر آغاز توقف خطوط تولید قطعه تغییر نظم جهانی صنعت خودرو جهش دوبرابری سود BYD توقف تولید نیسان در چین هفته خوب تسلا آیا ورق در بازار خودرو بر می گردد؟ شاسی بلند آفرود دیپال G318 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW X2 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر JETOUR T2 شاسی بلند چری در Auto Shanghai 2025 معرفی شد +تصاویر GAC PICKUP 01 رقیب تسلا سایبرتراک در شانگهای رونمایی شد +تصاویر خودروی هنری bmw v8 art car در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW iX1 کراس اوور برقی باواریا در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر
شرایط فروش